基本面投資“發光體”五星閃耀,鵬華中長期實力出眾鍛造公募樣本

2022-8-14 22:20:31

來源:東方資訊  選稿:顧天嬌 

下半年行情啟動以來,A股市場重返波動行情,盡管階段性頻頻震蕩的行情令投資者感到茫然無措,但長期來看,久經市場考驗彰顯投資實力的公募管理人,再度贏得了權威評價機構認可,享譽“基本面投資專家”的鵬華基金鍛造行業可借鑒樣本。據海通證券最新一期《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評級》顯示,截至今年7月末,鵬華旗下共有42基金獲評銀河證券五星級,其中22只基金(不同份額分別統計,下同)獲海通證券三年期五星評級,19只基金獲評五年期五星級。值得一提的是,鵬華旗下此次共有19只主動權益類基金獲不同周期五星評級,鵬華精選成長(206002)同時獲得了三年期、五年期與十年期五星基金評級大滿貫。

具體來看,在主動權益投資領域,鵬華近3、5、10年皆不乏五星;。其中,鵬華核心優勢(006976)、鵬華研究精選(005028)、鵬華增瑞(160642)、鵬華睿投(005434)等11只主動權益類基金獲海通證券三年期五星評級,鵬華弘嘉A/C(003165/003166)等7只基金獲評五年期五星級,鵬華價值精選(206012)、鵬華環保產業(000409)、鵬華品牌傳承(000431)、鵬華消費領先(160624)等5只同時獲得了三年期與五年期雙五星基金評級。

旗下五星基金大批涌現,離不開持續穩而優的業績表現;仡欀虚L期業績表現,鵬華旗下主動權益類基金普遍展現出穩健優異的可貴品質,旗下一只只凈值穩步跨越周期的基金產品,共同匯聚成了“基本面投資專家”的不俗投資實力。銀河證券數據顯示,截至2022年7月29日,過去三年,滬深300指數漲幅為11.28%,而鵬華旗下有76只主動權益類基金同期凈值增長率超過20%,38只基金凈值增長率超過50%,20只基金凈值增長率超過80%,9只基金凈值增長率超100%,實現收益倍增,其中鵬華環保產業(000409)同期凈值增長率更是高達244.47%,為持有人創造豐厚回報。

長期以來,鵬華基金堅持研究發現價值,堅持深入的基本面研究,堅持獨立的價值判斷,以長期績優業績為客戶奉獻回報。鵬華基金基本面投資專家團隊堅信投資于價值型的公司,能夠獲得長期回報;堅信投資于“有效成長”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企業長期增長所帶來的超額回報;堅信市場并非充分有效,長期嚴謹深入的基本面研究是投資的出發點;堅信優化配置能夠降低投資組合的波動性,穩定積累有助于獲得長期穩健增值。在多年的投研實踐中,通過構建嚴謹、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續的基本面投研實力,力求在不同的經濟環境下,洞悉市場基本面變化,尋找符合產業和社會發展方向,且具備持續競爭優勢和良好盈利能力的最優投資標的,得以為投資者創造長期價值。

在堅守基本面投資核心理念的基礎上,鵬華基金歷經時間淬煉與牛熊打磨,形成了穩定成熟的投研理念與管理機制,鼓勵研究員在各類市場環境中保持冷靜、理智、獨立的價值判斷;保證研究工作的合規性、專業性、獨立性和前瞻性。憑借公募基金長期優異的業績,鵬華基金屢獲公募基金行業最高獎項“金;鸸芾砉”,回望過去十多年的快速發展期,鵬華基金共有24位基金經理榮獲金牛獎、金基金獎、明星基金獎、晨星獎等獎項68次,公司獎24次。

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